Advisering

Vanuit uw unieke rol als adviseur geeft u vorm aan uw advisering. Uw vaardigheden, unieke talenten maar ook de inbedding in een schaalbaar en rendabel adviesproces ondersteunt met goede tooling (software, CRM, brochures) spelen daarbij een belangrijke rol. Omdat u al een goed beeld van uzelf heeft middels uw eigen (financiële) persoonlijkheid, kunt u ook heel transparant aangeven wat de stappen in uw adviesproces zullen zijn:

  1. Waar staat u nu (de inventarisatie van huidige situatie, financieel en persoonlijk)?
  2. Waar wilt u heen (doelen en wensen, de gewenste situatie)?
  3. Wat zijn mogelijke obstakels en acties (het advies, de planning)?
  4. Hoe blijven we op koers (nazorg, lange termijn relatie)?
Voor al deze fases hanteert u een transparant verdienmodel dat bij u en de klant past.

Financial Behavior klantprofielDe rode draad van uw inventarisatie, analyse, advies, implementatie en nazorg is telkens die unieke (financiële) persoonlijkheid van uw klanten en uzelf. Vaak heeft u partners als klant en wilt u zo goed mogelijk rekening houden met ieders persoonlijke wensen en doelen. Vanuit een op elkaar afgestemde communicatie bent u een procesbegeleider die dit alles samensmeedt tot het zo noodzakelijke inzicht en overzicht van o.a.
  • persoonlijke communicatie voorkeuren
  • wensen, doelen en passies
  • de wijze van geldbeheer zoals spaargedrag
  • mate van structurering en planning in het (financiële) leven
  • de houding ten aanzien van risico (bereidheid en tolerantie)
  • de behoefte aan begeleiding of om zelf dingen te doen
  • voorkeuren voor rapportage
Omdat u dit alles op een eenvoudige en zeer gestructureerde wijze heeft vastgelegd, bent u niet alleen heel transparant naar uw klanten, maar kunt u ook éénduidig met andere adviesprofessionals in overleg met uw klanten het dossier overleggen. Uw rol als spin in het web wordt daardoor versterkt. Het behoefte nauwelijks toelichting dat in het kader van compliance en reproduceerbaarheid van uw advisering toezichthouders zoals de AFM en de belastingdienst (in het kader van horizontaal toezicht) deze werkwijze zeer op prijs stellen.